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中物联:前三季度我国社会物流总额超230万亿

2021-10-28 10:36:10 中国物流与采购联合会网站

据中国物流与采购联合会网站消息,前三季度,疫情防控和经济社会发展统筹推进,我国经济保持稳步恢复,发展质量进一步提高。在此背景下,物流恢复态势持续,主要指标保持在较快增长区间。社会物流总额超过230万亿元,结构调整稳步推进,行业运行质量效益持续提升,物流企业预期向好。全年预计社会物流总额增长10%左右。

一、物流需求增速基本平稳,总体规模持续回升

(一)物流需求保持恢复增长,发展韧性较强

前三季度,全国社会物流总额234.5万亿元,按可比价格计算,同比增长11.4%,增速比上年同期提高9.4个百分点,两年年均增长6.6%。从累计数据来看,物流需求规模超过230万亿且年内均保持10%以上的较快增长,显示今年以来物流需求总体保持恢复态势,规模及增速均高于疫情前同期水平。从环比数据来看,前三季度、三季度分别比上半年、二季度回落4.3和3.5个百分点。综合来看,尽管三季度受到疫情散发、极端天气、区域限产限电等复杂因素影响,物流需求总体仍保持较快增长,展现了较强的韧性和活力。

(二)物流需求结构继续改善,新动能持续活跃

工业与消费仍是物流需求恢复增长的主要支撑。从社会物流总额结构看,工业物流总体保持恢复态势;进口物流需求量进一步回落;与民生相关的网上零售、电商物流需求增势良好。从变化看,前三季度农产品物流、工业物流、居民物流对社会物流总额增长的贡献率比上半年均有不同程度提高。其中,工业物流拉动社会物流总额增长超过10个百分点,物流需求恢复基础进一步夯实;农产品、居民物流需求贡献率比上半年提高0.6个,农产品物流、消费物流需求平稳增长是拉动整体需求增长的主要动力。

工业品物流需求增势平稳。前三季度,工业品物流总额同比增长11.8%,两年平均增速为6.4%,与疫情前水平相当。从当月来看,同比增长3.1%,仍保持平稳增长。综合来看,进入三季度特别是8、9月份,工业生产受主动调控、原材料价格高位上涨以及基数升高等因素叠加影响,物流需求增速明显放缓。

从工业物流结构看,制造业增长12.5%,两年平均增速为7.0%,对工业生产恢复形成有力支撑。从各细分行业看,装备制造业和高技术制造业引领作用显着,同比分别增长16.2%、20.1%,明显高于其他行业板块;两年平均增速超过10%,均高于疫情前同期水平4个百分点以上。

进口物流量进一步回落。前三季度,进口物流量同比下降0.6%;9月当月进口物流量下降7.4%,自6月起连续4个月有所下降。受到国际大宗商品价格高位及部分领域限产等因素影响,进口物流需求量进一步放缓。

从不同货类看,进口需求量分化明显。一是价格因素对大宗进口量的支撑有所减弱,部分大宗商品进口量不同程度回落。前三季度,我国铁矿砂进口量下降3%;原油下降6.8%;铜下降19.5%。二是消费支撑部分农副产品、汽车进口数量稳中有升,粮食、蔬果、汽车进口量累计增速均在10%左右。三是高新技术产品、机电产品进口量维持高速增长,机床、集成电路进口数量累计增长超过30%。

单位与居民物流总额持续向好。前三季度,单位与居民物品物流总额同比增长13.8%,两年平均增长13.4%。新业态、新动能持续拉动消费物流需求快速增长,网上零售、电商物流增势持续向好。从价值量来看,全国实物商品网上零售额同比增长15.2%,两年平均增长15.3%,继续保持快速增长。从实物量来看,全国快递服务企业业务量累计同比增长36.7%。

二、物流发展总体向好,市场主体活力增强

(一)物流市场活力持续回升,规模保持较快增长

前三季度,物流业总收入8.7万亿元,同比增长17.6%。从年内情况看,物流市场规模、增速均高于疫情前2019年同期水平,两年年均增速保持8-10%的中高速增长。显示物流市场恢复稳中向好,市场信心不断提振。

(二)物流行业景气水平显着回升,新动能引领作用凸显

前三季度,中国物流业景气指数平均为53.4%,总体处于较高景气区间。进入三季度,受到季节性因素影响,7、8月景气指数有较大幅度回落,9月止跌回升,景气水平回升至高位景气区间。行业运行体现以下几个方面特点:

一是供需两端同步恢复。9月份,业务量和新订单指数为54.0%和53.3%,比上月回升4.5和4.4个百分点,显示出物流供需同步恢复,物流市场订单增加,业务需求旺盛。

二是新动能引领作用突出。电商物流、快递物流指数均有不同程度回升。9月电商物流总业务量指数环比回升2.4个点;中国快递物流指数环比回升0.9个百分点。显示新业态、新动能行业供需扩张较快,行业延续良好发展态势。

三是大型企业引领作用明显。从企业规模看,大、中、小、微企业普遍回升,特别是大型物流企业回升幅度较大,引领行业发展稳中向好。

(三)海运价格高位运行,公路物流价格稳中趋缓

今年以来,物流供需持续恢复改善,服务价格总体处于较高水平,截至9月物流服务价格平均指数同比提高2.2个百分点。

从不同运输方式来看,三季度海运市场需求总体向好,干散货、集装箱运力偏紧,价格指数持续高位运行。前三季度中国沿海散货运价指数平均为1252.76点,同比增长25.9%;中国出口集装箱运价指数平均为1961.0点,同比增长169.1%。公路物流市场总体平稳,运价基本平稳,9月小幅回调。前三季度中国公路物流运价指数平均100.0%,同比增长1.7%。

(四)物流市场主体活力增强,盈利水平稳中有升

今年以来,物流行业发展稳中有进,物流企业经营状况稳步改善,利润保持稳定增长态势。1-8月份,重点调查物流企业物流业务收入同比增长35.1%,利润同比增长46.1%,收入利润率为4.2%,比前期略有提升。1-8月份物流企业效益状况主要呈现以下特点:

一是大型物流企业利润增长明显较快。1-8月份,大型物流企业利润同比增长超过50%,收入利润率超过5.5%,增速及利润水平均高于全部调查企业平均水平。

二是单位费用有所下降,企业亏损面持续缩小。1-8月份,物流企业每百元物流收入中的成本同比下降0.7%,推动物流企业利润保持稳定增长、亏损面持续缩小。8月末,调查物流企业亏损企业占比较前期下降3个百分点。

三、物流运行成本居高不下,供应链修复尚需时日

前三季度,社会物流总费用12.1万亿元,比上年增长15.0%,增速较上半年明显回落。从长期来看,社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,略高于疫情前2019年同期水平。显示供应链上下游仍处在修复期,物流运行尚未恢复至正常水平,单位成本水平仍居高不下。从短期来看,与上年同期疫情期间相比,物流运行效率有所改善,供应链韧性不断提高,成为支撑国民经济恢复的稳定力量。从物流成本各环节来看,体现在以下两个方面:

1、物流运行有力支撑实物量运输流转

前三季度,物流运行为经济恢复增长提供了强有力支撑,国内国际双循环相互促进。从国内需求看,全社会货运量、货运周转量仍保持10%以上的快速增长,公铁水航各运输方式基本保持协调发展。从国际看,中欧班列等联运方式的快速发展有力支撑了全球供应链的顺畅运转。前三季度中欧班列累计开行1.13万列、发送109.3万标箱,分别增加29%、37%。

在此背景下,相关的运输环节费用增速18.3%。从不同运输方式来看,水上运输因部分区域运力不足、供不应求,相关费用快速增长,增速超30%;铁路、公路运输费用则保持平稳增长,增速在10%左右。

2、物流运行助推产业链、资金链周转加快

三季度以来,仓储物流行业持续在较高景气水平运行,产业链物流、资金链运转效率与同期明显加快。数据显示,规模以上工业企业资金使用效率有所提升,企业回款压力有所减轻,资金周转速度同比加快。8月末,规模以上工业企业应收账款平均回收期、产成品存货周转天数分别为同比分别减少4.4天、1.8天。在此背景下,相关物流仓储环节总体趋于改善,资金占用成本、仓储成本增长10%左右,增速比上半年有较大回落。

综合来看,前三季度我国宏观经济保持了稳定恢复的态势。进入三季度以后,国内外风险挑战增多,全球疫情扩散蔓延,世界经济恢复势头有所放缓,国际大宗商品价格高位运行,国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击,经济转型调整压力有所显现。面对复杂局面,我国物流展现了强劲的韧性和巨大的潜力,行业发展总体向好,市场规模稳步提升,运行质量效益持续提升,为国内国际双循环的构建、产业链供应链的安全提供有力保障。同时也要看,物流恢复基础尚不牢固,行业发展仍存在以下问题:

一是中小物流企业经营面临多重困境。今年以来,物流行业积极转型升级,企业着力提质增效,整体盈利水平逐步回升。但收入利润率水平仍与上游行业存在较大差距(规模以上工业企业收入利润率仍7%左右)。其中特别是中小物流企业整体议价能力偏弱,加之疫情以来需求恢复缓慢,原材料及劳动力成本上涨、资金紧张等因素影响,多数企业长期处于微利经营,面临多重困难。

二是行业劳动力供需存在结构性失衡。作为劳动密集型行业,物流行业就业需求量总体较大。疫情以来,物流市场波动存在不可预期性,导致部分一线用工(如货运司机、生产物流作业人员)需求量有所波动,造成阶段性、结构性的招工难、供给不足现象。

三是社会库存整体高位,上下游企业盈利承压。二季度以来,工业企业产成品库存增速持续加快,加之大宗商品价格持续高位运行,企业生产资料被动补货增加,综合来看库存整体处于高位,部分领域企业周转压力进一步加大。8月末规模以上工业企业产成品存货周转天数虽较前期有所改善,但仍高于疫情前的2019年同期的水平。

从全年走势来看,四季度全球经济复苏和疫情发展仍然存在较多的不确定因素,但经济恢复仍有较强支撑。供给端,主动调控、限产限电、能源供给紧张在四季度有望改善。需求端,生产制造或将延续恢复态势,消费相关的新业态、新动能仍有望维持较快增长。

在此背景下,物流产业将保持稳中有进的发展态势,从业务活动预期指数看,业务活动预期指数回升至60%以上高位,物流行业长期向好的基本面没有改变,企业对物流市场恢复保持乐观。综合来看,预计全年物流需求有望保持中高速增长,社会物流总额全年增长在10%左右。

 




责任编辑: 张磊

标签: 社会物流

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